凯西在回家的路上行驶到橡树街的时候，突然发生了爆胎，她请下次求救未果，只能通知家里妈妈，告诉她她回自己换好轮胎回去。然而与此同时，一辆黑色汽车，停在凯西家厨房的后面，一神秘男子，通过一股神秘的力量用水和火柴将凯西的母亲烧死。之后孤身一人的凯

凯西在母亲的住过的卧室里发现了一封信和一本写满奇怪咒语的书，母亲在心中告诉凯西，她体内拥有不可估量的法力，并且有人因为这股力量来找她，并叮嘱她不要轻易相信自称是她朋友的人，这股力量也是她唯一的保护伞。在学校，凯西遇见班长萨利，萨利希望凯西参

6个人结成秘社以后，菲伊感觉到不能单独使用魔法而感到郁闷。萨莉告诉凯西出事的那晚看见的是菲伊给她一个恶毒的目光；亚当引荐卢克给凯西，卢克想请凯西参加晚上的舞会，凯西开始推脱，但是亚当问起，凯西表示也许吧。扎卡里是凯西母亲的朋友，他要求凯西立

凯西调查发现她妈妈曾对希瑟，巴恩斯做过比害死她更过分的事情，凯西告诉戴安娜她准备去芬恩湖去寻找希瑟的哥哥去问问曾经发生过什么事情，戴安娜说自己有活动，让亚当陪凯西去，凯西虽然一再推辞但是最后还是答应亚当陪她去。菲伊想约梅丽莎去练习魔法，梅丽

第二天清晨梅丽莎醒来后开始头痛，异常狂躁。凯西的祖母在早饭提到了凯西的朋友们，并约好一同吃晚饭。凯西将祖母的话告诉了戴安娜，戴安娜打消了凯西坦白的想法。查尔斯和张伯伦见面，相约血月之夜的今晚十点在船上进行寻求获得力量并保护孩子们的仪式。戴安

深夜，凯西忽然惊醒，他打开窗外，发现“尼克”烧着什么，在一转眼，“尼克”突然消失，只留下了地面被火烧过的痕迹。翌日，凯西告诉祖母昨晚看见院子里看见“尼克”，祖母说，那可能是”尼克“的哥哥杰克；凯西说，尼克死了，秘社就这样解散了对大家都好；祖

菲伊和凯西在威尔逊古董店选万圣节派对用的东西，凯西想借此让亚当和戴安娜复合，菲伊说，这像是掩饰你拆散他们觉得愧疚，最好的方法就是你也找一个男朋友。菲伊邀请了卢克参加派对，结账的时候，威尔逊看见信用卡上写着布莱克...凯西说，那是我妈妈，忽然

查尔斯和张伯伦绑架了凯西的祖母简，凯西担心祖母的安全，决定去菲伊的爷爷那里寻找，5个人驾车去派恩湖。到达了派恩湖以后，天下起了倾盆大雨，菲伊听见一个女孩对她说，帮帮我，救救我。其他人表示什么都没有提听到；与此同时，查尔斯将简安置在张伯伦家里

凯西和外婆依然在研究卡尔文留下的奇怪图册，凯西感觉外婆不太对劲，但是又说不出哪里不对劲，在学校，戴安娜遇见梅丽莎和梅丽莎的哥哥霍顿，凯西带着杰克去了秘社，杰克偷偷的拿走了一块水苍石，被菲伊嘲笑还是改不掉那么坏毛病。梅丽莎的父亲举办了派对，邀

凯西梦见自己杀死了杰克，她感觉到自己的黑魔法会伤害到别人，凯西把黑魔法的事情告诉了亚当，无意中被戴安娜得知了，凯西觉得被亚当欺骗了，凯西的愤怒差点杀死了亚当。戴安娜的祖母来到镇上，她警告张伯伦最好停止策划那些阴谋，张伯伦告诉查尔斯，要他杀死

早晨，戴安娜希望凯西摆脱糟糕的心情，邀请凯西参加冰火晚会，两个人试着将礼服变成红色，但是凯西黑魔法的力量占据了上风，将礼服点着了。亚当决定面对自己对凯西的心情。梅丽莎告诉戴安娜她也想参加帮忙，菲伊嘲笑梅丽莎是个没能力的女巫，她一定要独立施法

杰克的突然回来，他告诉凯西和亚当，猎巫人会回来用仪式来杀死凯西，如果凯西想知道真相，可以让他看看他的记忆，因为16年的大火，他就在现场。亚当约戴安娜商量到底要不要回到16年的场景，戴安娜说，为什么不?那样我们就能找到真相。杰克和凯西来到16

凯西拿着父亲留下来的项链，她不清楚怎么用它，亚当劝说凯西不要相信杰克，不要冒险；但是凯西执意想知道用法，一个神秘女人露西出现了，她告诉凯西她是一位灵媒，那时闯进杰克记忆力的那个女人露西告诉她，他和凯西的父母以前很要好，露西告诉凯西他会住在远

情人节来了，菲伊开睡衣派对。杰克找到猎巫人，但是猎巫人告诉他是凯西的父亲将他父母杀死，杰克告诉亚当凯西有麻烦了。与此同时，凯西的车翻了过去。当两人赶过来时，凯西已经消失了。凯西追着巫师来到了一间房子里，杰克和亚当也赶了过来，亚当和凯西都被包

凯西的父亲布莱克威尔归来。亚当赶来，凯西将布莱克威尔的事告诉了亚当。凯西和布莱克威尔再次会面，他让凯西将勋章给他，凯西发怒离开，被艾本绑架。杰克以布莱克威尔作为交换条件救回凯西，但是艾本却临时改变交换条件，将杰克留下而放走凯西和布莱克威尔。

菲伊和李在晚会上亲热被伊娃发现，伊娃生气，用魔法将李杀死。格兰特出现，对戴安娜一见倾心。凯西质问父亲为何找偷巫师力量的东西，布莱克威尔告诉她有当年秘社成员有人给这个东西施咒才导致船坞大火的发生。凯西怀疑伊桑是秘社的背叛者，将此事告诉亚当。凯

布莱克威尔告诉亚当和凯西院子里的鸟死光是因为他两的结合而导致的，他带凯西找简了解家族的秘密，简告诉凯西结合会将咒语唤醒，会害死秘社一成员。布莱克威尔找到破咒方法，研制解药是给亚当和凯西喝，只有这样才能打破咒语，两人含泪喝下。菲伊带姐妹寻找李

亚当在船坞酒吧看到格兰特和戴安娜搞暧昧而生气，他带领菲伊和梅丽莎招待顾客。凯西看到杰克和山谬打架，冲了过去。得知艾本在复活恶魔。布莱克威尔得到复活恶魔的消息立马让凯西召集秘社成员，但他带着山谬去驱魔而阻止艾本伤害秘社成员。布莱克威尔驱魔失败

菲伊和梅丽莎在菲伊家找水晶时意外得知唐和布莱克威尔搞过地下恋爱，并将此消息告诉凯西，但凯西不相信。简和查尔斯联合起来为了杀掉布莱克威尔，但简却被布莱克威尔杀掉。凯西以及杰克等人去杰克爷爷家找水晶，但是爷爷告诉他们自己已经将水晶秘藏起来了，卡

凯西知道戴安娜是自己的姐姐而异常伤心，戴安娜陷入迷茫中。查尔斯拒绝承认戴安娜的身世。菲伊在唐的手提包的药瓶子里发现了自己家的水晶。戴安娜确定布莱克威尔是自己父亲。亚当和梅丽莎继续思索着寻找亚当家的水晶，正当一筹莫展的时候，亚当头然看到爷爷以