长征结束，中共中央在瓦窑堡召开政治局会议，决定巩固陕北根据地同时，从各地选派干部，壮大抗日革命力量。高歌和董娜是美术系的学生，二人正在北平上写生课。董娜爱慕高歌，她画了一幅高歌的人物肖像画，高歌一脸嫌弃，董娜却认为要画下美好的事物。二人闹着

高歌的父亲高荣轩知道了儿子以私通共党的罪名被抓住了，决定放下颜面去求警察局长高长利，高长利却并不答应他的求情，董娜得知父亲诬陷高歌，和父亲大吵一架，最后服软为高歌求情。高歌终于被放出来，董娜来接他，却被指责假情假意。董娜告诉高歌他是自己的未

梁婷婷骑着高歌到了报社，高歌还给她相机，突然想起了和孙教授的约定。等他赶往泡馍摊，却被告知孙教授已经走了快俩钟头了。高歌失望落寞地坐在路边，摊主感激他救下自己孩子，给他做泡馍吃。下了火车的陈晓婉和姐姐抱在一起，姐姐沈文翠穿着军装，高兴地告诉

红军和西北军打了起来，最终红军将西北军连长和士兵活捉带走。高歌和孙教授穿着西北军的衣服，有些难以解释，正好王团长认出了孙教授，弄清了事情原委。但是高歌的枪却还是被没收了，说是要查清楚再说。高歌看着荒凉的革命圣地，不由得感慨了一番塞下长城风景

梁婷婷看望被俘虏正在养伤的耿大刀。听说耿大刀要死要活的，梁婷婷顿时放弃了带他回去的想法，而耿大刀也没脸见师长，不愿回去。梁婷婷假称高歌拿了自己东西，让石排长带自己去找他。石排长以红军战士不能拿群众一针一线要求高歌归还东西，高歌一脸懵，要梁婷

高远带着董娜去找沈文翠和陈晓婉，有人来报告有人脱岗，高远震怒，让人赶紧去找。此时的沈文翠和陈晓婉已经坐上了火车，沈文翠一脸轻松，形容自己逃出了牢笼，而陈晓婉则有些担心，不知自己想投奔的谭公子现状如何。红军抗日大学正式成立，王团长在劝说石排长

耿大刀诱惑成功，还说骗高歌就是他儿子，高歌笑着占他便宜，喊他儿子，耿大刀暴跳如雷。机关长收到了密报，他以围棋的落子教诲手下，说落子无悔，还说等对手露出马脚，说039是一颗重要的旗子。电报内容是039成功潜入国民党蓝衣社内部，机关长十分高兴。

民团的人封死了路，石二柱和耿大刀打算从旁边突围。高歌被抓住了，他说自己才来三天，并且编了一番瞎话糊弄对方，对方气极，一顿暴打。正要枪毙时，高歌连喊自己哥哥高远是中央军校的，并没有唬住对方。这时，耿大刀和石二柱冲进来救下高歌，高歌高兴地反过来

高歌带着奇洛参观抗大，奇洛感慨“耳听为虚，眼见为实”。奇洛被牛皮足球砸中，他笑着感慨高歌相出的主意不错，感慨中国人的智慧。他问起自己为何会被袭击，高歌解释了一番，奇洛保证一定把真相给大家看到。耿大刀和其他人围住了长相和自己完全不同，腿上长毛

赶着车打扮成农民的高歌他们被风一吹，车上的纸头都飞了。正在捡纸头的高歌看到远处走来一队兵，连忙装作家里死了媳妇撒纸钱，却不料被认出来抓住。耿大刀欲救他被石二柱劝住，说先完成任务再说。被关起来的高歌被上次他揍的国民党言语羞辱一番，高歌一一回怼

舅舅气愤地面对着拔枪指着太阳穴的谭翰若，骂他不成器，彻底放弃他，叫他带着自己的女人回南洋去。另一边，高远被贬为队长，他的属下忠心耿耿，为他抱不平，发誓要跟随他。西安事变爆发，周恩来赶赴解决事端，抗大学员被迫提前毕业赶赴前线，抗大也转移到延安

舅妈端着银耳汤给谭翰若喝，顺便敲打了一番谭翰若去抗大一定会连累舅舅。末了，她又问起陈晓婉的事情，主张办两场婚礼，被翰若以还要看陈晓婉意思一语带过。中国人民抗日军事政治大学，高歌拉着石二柱印考试卷。看到孙教授进来，二人说起自己截然不同的看法。

梁婷婷，孟夫子和高歌一起吃饭，几人说起要互相关照，当然高歌也说会严格要求她们。石二柱和高歌聊起他找孟夫子当帮手的事情，石二柱提醒他可别和梁婷婷一起，省的又像上次一样“叠被子”被当成“亲被子，高歌感慨自己跳进黄河也洗不清了。梁婷婷进来质问正在

黄道荣兴高采烈地回到宿舍，告诉大家梁婷婷约自己明天再河边见面这个好消息。孟夫子揶揄他让他把钢笔还给自己作为报答，几人三言两语间，孟夫子讲起自己爹娘都死了的悲惨家事，众人唏嘘不已，再次把话头扯会到了梁婷婷身上，孟夫子答应再帮黄道荣一回。梁婷婷

高歌，孟夫子和宋图坤组队营救梁婷婷，高歌用石子转移对方注意力，宋图坤拿出绝活放倒一人，几人顺利解救下几欲失身的梁婷婷。梁婷婷激动地一把抱住高歌，痛哭一番。大家把“大哥”绑起来，孟夫子一把火烧了他们的屋子。归队的梁婷婷向大家认错，石二柱总结梁

帮助完老乡的高歌回去之后，发现小敏不见了，于是众人疯狂寻找小敏，却没想到在路上发现滚下去的小敏。高歌痛哭，怨恨自己怎么不看着小敏回家，导致五岁孩子的逝世。他悲痛欲绝，一个人跑出来找证据，却被王处长等拉回去要求隔离审查。小敏身份特殊，这件事惊

陈晓婉和谭翰若为是否参加抗大报名一事起了争执，陈晓婉认为翰若应该征得姨父同意再去，谭翰若却等不及这些。沈文翠从中调解二人，说先拿了报名表再说。抗大教务处，大家忙的脚不沾地，饭都来不及吃，这让郑处长很是感动，大家纷纷表示可以像高歌那样边学习边

谭翰若在站长的劝说下并没有松口，表示并不打算加入国民党，站长又循循善诱，说加入哪个党派不重要，重要的是要抗日救国。谭翰若拿着报道离开后，站长叫董娜下一步动之以情，说动谭翰若。陕北民歌会正在进行中，其他人都十分兴高采烈，但陈晓婉有些兴致缺缺。

孟教员感慨高歌是个好人，并且说起梁婷婷因为高歌离开的事情，沈文翠由此对高歌印象不佳。五点半，紧急集合训练。早上再次集合时，教员问陈晓婉绑腿去哪了，陈晓婉这才发现忘记了。她慌慌张张往回跑，遇到高歌，他好心地把自己的绑腿拆下来给她，并且教他两种

李副官以烟草要挟国民党的人，要求他白纸黑字写下蓝衣社残害郑小敏，嫁祸高歌的事实。他拿到证据后，连忙给梁婷婷。梁婷婷高兴极了，发电报给抗大，证实他是被陷害的。抗大领导收到这封信，感慨高歌终于沉冤得雪。王处长也写信给高歌，向之前对他的态度道歉。