1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破坏活动。尤其在情报方面，日方一直都顺利破解中方密电，中方对此束手无策。蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧急派出人手四处拦截，却中了敌人的调虎离山

农先生在码头拦住傅约翰，向他解释偷取日本特务机关密钥的“九耳犬计划”，说服他为蓝衣社走这一趟。蒙特卡罗花园里，约翰顺利和农先生派去潜伏的特工大眼接头。大眼是农先生的亲生儿子，虽然妻子已经怀有身孕，却还没有正式结婚。晚

傅约翰因为自己导致大眼牺牲悔恨交加。农先生安慰约翰，并且说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰再次进入蒙特卡洛赌场，绑架了武藤杏子。但是武藤杏子一众部下反而并不紧张她被绑架。约翰开枪打死了一名巡捕，最后因为撞车被警察逮捕。其实这一切只是演戏

童虎将窃听器藏到一个化妆盒里，送给了徐萌萌，傅约翰通过收听电台点歌节目获知情报。约翰潜入萌萌房间时被佐佐木发现，顺势演戏假装偷窥，顺利保住了拿到手的窃听器。但在萌萌以及其他赌场女员工心中留下了采花贼的坏印象。约翰发现居酒屋守卫森严，除了核心

通过“九耳犬”的打探，傅约翰知道自己要通过武藤杏子的一次测试才能真正获得她的信任，而这个任务，却是刺杀他尊敬的农初民。傅约翰来不及通知他即将发生的刺杀，将之前偷偷拿出的避弹风衣交给农初民穿上，之后当着武藤杏子的面对着

约翰跟踪假筹码的混混，却被丁震察觉。丁震撞死小混混后扬长而去。傅约翰他提出制作在烤火后会变色的防伪筹码的主意。丁震截获了化学药剂清单，先制作一批防伪筹码。约翰拦住一个混混，要检查他的筹码，防伪筹码在酒精灯上变色，傅约翰却说他一个防伪筹码都没

约翰通知童虎在火车站截住苏老师，警察却逮捕了被利用运毒的萌萌。约翰紧急追捕苏老师，晓以大义，让他自首换萌萌一个清白。回到赌场，约翰又窃听到杏子准备从马六甲海盗那儿购买制作生化武器的原料。徐萌萌邀请童虎参加赌场的年度舞会，却因为许安妮命令童虎

柳生刚因为不想亏空公款被拆穿，开始盘算借东南亚海盗之手杀死杏子。童虎率巡捕房的人出现袭击交易现常见势不妙的小岩同时劫持了约翰和杏子，兵分两路撤退。佐佐木率保镖去营救武藤杏子，与南洋海盗发生激烈枪战。傅约翰拿着之前从柳生刚手里抢来的赎金赶到，

傅约翰通过假装巨人队球迷笼络日本保镖北一辉，打听到为了保护密钥文本，居酒屋安装了最新发明的X光扫描防盗锁。一位日本专家带来了新的毒气枪。虽然只是研制初期，威力却甚为惊人。只可惜该武器可能危及使用者本身，需要事先服用解药。街头小报《福尔摩斯》

杏子交给丁震的毒气解药实际只是普通的清水。然而丁震贪生怕死，执行任务时推托身体不适，让北一辉代劳。不明就里的北一辉顺利行刺，但是自己也逐渐中毒。傅约翰知悉杏子阴谋，却看到丁震依然留在赌场，连忙拿着解药赶去，千钧一发之际解救北一辉。北一辉透露

日本的组织派来要员山本，柳生刚拿出伪造的录音播放给山本听。山本命令手下人抓住杏子。约翰开始实施营救。牧兰以美色引诱丁震帮自己结清房费，趁机逃跑。傅约翰救出武藤杏子。杏子阻止约翰杀死山本，要向日方证明自己的清白。约翰抢过录音磁带，逃过大批日本

杏子答应约翰让他进入居酒屋。童虎依约实施苦肉计打伤约翰。约翰带伤保护杏子回到赌场证明清白。但是约翰被送到医院时，丁震已经醒转，将约翰击倒在地。丁震赶回赌场还没来得及揭穿傅约翰身份，柳生刚为了自保掏枪击杀丁震，将所有过错推诿给死去的丁震。武藤

牧兰被杏子故意带到赌场，就为了刺激约翰。柳生刚掌管赌场时期，营业额下降20%，杏子以此为借口向义父打小报告，趁机让约翰上位，掌管赌场运营。柳生刚连忙密会富商陈富，查看自己存在他那里的东西是否完好。同时，约翰已顺利从佐佐木口中得悉柳生刚背后也

童虎和约翰听法医分析完陈富的死亡事件，认为凶手另有其人。傅约翰按图索骥找到陈富时常光临的怡红院，开枪打中前来搜索东西的黑衣人肩膀。约翰发现东瀛忍者肩部明显有伤，于是和杏子合力抓住忍者，知道他被柳生刚收买。原来柳生刚贪污赌场公款，一直通过陈富

王俊武为了追求牧兰，甘心担任赌场门童。而牧兰却和童虎越走越近，两人晚上约会晚宴。另一方面，约翰也纠结于自己深陷三个女人的关系之中。日本特务组织首领头山满，也是武藤杏子的义父，已经来到上海，开始对约翰步步紧逼，逐点试探。为了加快盗取密钥的进程

佐佐木救出萌萌，另一边傅约翰却和武藤杏子卿卿我我，杏子提起最喜欢的三个节日分别是中秋、圣诞和生日。回到赌场后，傅约翰却迎来了受惊过度的萌萌表露爱意，让他一时之间手足无措。头山满同意纳约翰为婿，还带他四处参观居酒屋，却又出动测谎仪试探约翰。傅

农初民打电话通知蓝衣社一定要阻止童虎去码头，但是已经来不及。童虎被日本人伏击，失手被擒。头山满逼约翰自证不是内鬼，必须开枪杀死童虎。约翰忍住悲痛开枪，却发现弹匣没有子弹，这又是头山满的一次测试。杏子带着约翰选到和平饭店参加晚宴，据称他已经完

傅约翰自己去找杏子摊牌卧底的事情，让杏子大受打击。头山满毫不掩饰对傅约翰的喜爱，也看穿了约翰真心爱着杏子，企图说服傅约翰投靠大日本帝国。约翰打晕看守的守卫，借机逃跑。但是头山满从楼上摔死Sakura，警告约翰如果逃走，他就会杀别的人。萌萌去

童虎逃走时钱包丢落，凛子发现里面正是亲生儿子的照片。头山满下达命令，必须杏子亲手解决傅约翰，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。傅约翰掉落悬崖，被萌萌救回。凭借萌萌之前带出的密钥，蓝衣社成功破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以

安妮向上司汇报童虎的身世问题，上司下达格杀令。安妮告诉精武门馆长童虎其实是日本人，请他派出手下弟子追杀童虎。牧兰到医院探望童虎时，遇到前来追杀的精武门弟子。之后，连蓝衣社也派出杀手。牧兰不幸中枪，两人逃到教堂。童虎留下牧兰，只身前往蓝衣社找