原始森林中白马王子一个吻拯救了去世的白雪公主，两人幸福的结婚了。但是不速之客的到来让一切变的糟糕，白雪公主为了救女儿艾玛只能选择让她一个人活下去。转眼间艾玛已经28岁，但当10年前她放弃的儿子亨利找到她的时，一切都将改变。艾玛莫名的来到了童

艾玛在童话镇住下了，而亨利感觉自己的养母是书里面的巫后，于是他整天找艾玛陪他玩，并且给她继续讲自己的身世。瑞金娜为了赶走艾玛设计陷害她，但在亨利的帮助下艾玛被布兰切特保释出去，并且在布兰切特的劝说下决定留下来保护亨利。另一个世界的巫后为了施

亨利告诉艾玛他找到她的父亲白马王子，艾玛决定相信这一切，于是让布兰切特给王子读故事来唤醒他。在读故事过程中，王子有了反应，布兰切特把这些情况告诉了艾玛和亨利，但是当他们赶到的时候王子已经消失了。于是布兰切特和艾玛通过线索去森林找王子，最后在

艾玛被聘为副警长，同时也因为陪亨利散步而被瑞金娜指责并且威胁。艾玛受戈登委托去找阿什莉，艾玛隐约感觉到阿什莉处在危险之中，当艾玛和亨利找到阿什莉的时候，她已经快临盆了，他们匆忙将阿什莉送到了医院。此时戈登先生来索要孩子，为了保护孩子艾玛和戈

艾玛被授予副警长的职务时刻，突然一阵巨响，旧隧道塌陷了。亨利告诉艾玛这是因为她的到来而导致的。阿奇因为自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，并且数落了亨利一顿。与此同时，王子在和布兰切特的交往中，渐升情愫。亨利为了弄明白一切自己决定

王子喜欢上了布兰切特，但是布兰切特选择了放弃，因为王子已经有妻子了。突然间王子想起了一些事情，他告诉布兰切特自己对她的强烈感受，但他最终还是却选择了离开。原来王子不是国王的亲生的，在一场搏战中所谓的真王子死去了，为了挽救整个王国的命运，他取

兰格姆去亲艾玛时候突然有种预感出现在在他大脑中，但艾玛拒绝了他，生气的兰格姆找到瑞金娜发泄，此时画面回到了另一个世界，原来瑞金娜是布兰切特的继母，而兰格姆就是瑞金娜找的用来杀害白雪公主的猎人。现实世界的兰格姆总是感觉到有只狼在盯着自己，而陷

艾玛代替已故警长完成了两周的工作后，本该升任为警长，瑞金娜却突然任命自己的亲信《童话镇报》的主编西德尼为警长。此时戈登先生表示愿意帮助艾玛，艾玛最终用她的善良和城市赢得了市民们的选票。而另一个世界中的戈登先生，同样用了一场大火得到了黑暗者的

艾玛在巡逻时，在商店遇见了因被两姐弟陷害而被留在店内的正被瑞金娜带走的亨利，经过询问后将他们送回家里，却发现他们无父无母住在废屋里。原来姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在几年前母亲去世后一直过着难以果腹的颠沛生活。为了寻找他们的父亲，艾玛拿着仅有的一

玛格丽特为了自己对戴维依然强烈的感觉而痛苦不已，一只受伤鸽子的营救与寻群让两人有了相处坦诚的机会。童话世界里，白雪用谎言掩藏了自己的爱并拒绝了詹姆斯。神秘的机车男其实是一个作家，他的出现让瑞金娜担忧不已。

亨利在海边的小城堡阁楼被暴风雨摧毁，但是那本童话书缺还被埋在阁楼下面。因为他认为这儿是女巫不知道的地方。第二天当小亨利再次来到阁楼却发现阁楼已经被女巫拆除，而那本童话书也失踪了.....艾玛在情绪激动时接受了西德尼的邀请，和他一起将女巫对童

贝尔为了拯救自己家人而选择当侏儒怪的仆人，随着时间推移两人渐升情愫。侏儒怪让贝尔去镇上给他带些干草，贝尔在取干草的路上与巫后相遇，巫后告诉她真爱之吻可以解开任何咒语。贝尔回来之后的吻了侏儒怪，他瞬间变回了原样，但是他生气了，将贝尔送回家。与

戴维和凯思琳吃晚餐时，凯思琳告诉他一起去波士顿。另一个世界里艾比盖尔欲和詹姆斯王子结婚，但她却帮助王子逃跑。王子为报答艾比盖尔的解救之恩决定帮她救活她的情人，王子取回湖水救活了她的情人，王子继续踏上寻白雪的征程。神秘男奥古斯特约见艾玛，他带

小矮人爱做梦在加工仙尘过程中与仙女诺娃相遇并产生恋情，爱做梦准备去找诺娃，但被诺娃老师告知私奔不会有好结果，爱做梦经过思考决定放弃爱情。艾玛发现了凯瑟琳丢失的车子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴维上了警车。在现实世界阿斯特丽德在街上安装灯泡与勒

鲁比在另一世界是被外婆严格管教的小红帽，和彼得相恋，偶然机会与白雪结识。小红帽为了爱情去杀狼而发现狼可能是彼得。白雪为了让小红帽约会而假装她骗外婆，被外婆发现，白雪将实情都告诉外婆。小红帽变成狼将彼得吃掉。与此同时，外婆告诉白雪小红帽是狼，

爱生气告诉白雪因喝了魔药使她性情变的暴躁，白雪说出内心情感而踏上杀巫后的复仇之路。爱生气带白雪来到了侏儒怪的住处，白雪说明来意侏儒怪给她一把箭。王子为找白雪而找到侏儒怪，侏儒怪告诉他真爱之吻可以挽救白雪，最终白雪被救下，此时乔治国王军队带走

布兰切特越狱，艾玛开车寻找，路途撞到杰弗森，艾玛受伤的杰弗森回家。此时画面回到另一个世界杰弗森为了女儿格蕾丝生活无忧答应帮瑞金娜进入仙境，但是瑞金娜带着的父亲离开仙境而将杰弗森留在了仙境。艾玛在杰弗森的住处找到布兰切特，此时杰弗森出现让艾玛

另一个世界瑞金娜喜欢马夫丹尼尔。偶然间瑞金娜救了白雪，国王亲自登门拜访感谢并向她求婚，瑞金娜母亲答应。瑞金娜决定和丹尼尔私奔，但被白雪看到，瑞金娜告诉白雪自己的事并让她帮自己保守秘密，白雪答应，然而白雪在瑞金娜母亲的诱导下说出了她的秘密。瑞

布兰切特无罪释放，西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登那寻找东西，被戈登发现。画面切换到另一个世界，戈登通过自己残忍的手段保护着自己的儿子比尔菲，但比尔菲对他的行为十分讨厌，比尔菲为从仙子那得到帮助欲带黑暗者逃离魔法世界，但是黑暗者不愿

亨利的故事书里又被增加了新的故事，此时画面切换到故事中。木头人匹诺曹救了自己的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹，并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺曹的父亲巫后下道咒语将会剥夺所爱的一切。并让他帮助救白雪的孩子，最终匹诺