宋朝真宗无后，玉皇大帝命紫微星下凡延续赵氏国祚，并派文武曲星跟随相助，岂料太白星君误将两位星君躯壳掉换，以致原本俊美的文曲星投生成为黑面包公。包拯新官上任途中，见展昭替天行道力毙崂山双煞，斥其不该动用私刑，展昭反讽为官者天下乌鸦一般黑，随即

张老汉被乌盆冤魂逼迫，求包拯为其申冤，岂料第一次到了公堂上，乌盆中的冤魂因县衙府的门神拦阻未能进府，包大人写放行纸条方才入内，第二次到了公堂，包拯询问乌盆有何冤屈，乌盆却不开口，只因无衣物遮体，张老汉买来纸扎的衣服，在盆中烧尽。第三次见包拯

庞昱苛扣赈粮侵吞赈银，陈州通判林丰忍无可忍欲上报朝廷，反被庞昱嫁祸打入大牢。即将退休之牢头田忠见林丰为官清正，甘冒奇险上京向王丞相通风报信。皇上查知后，下令包拯即日至陈州查赈。庞太师担心包拯刚正不阿，将对其子庞昱不利，要求女儿庞妃向皇上进言

公孙策献计要包拯向仁宗求得“御札三道”，并按此谐音做成龙、虎、狗“御铡三刀”，上斩仗势欺人的权贵奸臣，下除鱼肉乡民的恶霸，仁宗在王丞相建言下恩准赐刀并下旨特准先斩后奏之权，包拯一行当即出京，包拯抵达陈州查赈，展昭来见告知林丰之事，包拯见展昭

胡莉一心想修练成人却遭天将追杀，幸得包拯元神相救，胡莉感念至今，不惜自毁道行，吐出元丹救包拯一命，不但包拯回复神智，木道人也作法自毙，胡莉更因此义行终于得道升天。木道人暴毙，庞昱不思反省，竟又派护卫项福行刺包拯，幸展昭出手相救，包拯亦已搜齐

展昭闻讯赶赴开封夜闯禁宫力谏仁宗，仁宗憣然悔悟将包拯官复原职，封展昭为御前四品带刀护卫交开封府任用并加封御猫。陷空岛五鼠之一的锦毛鼠白玉堂听说展昭被仁宗封为御猫，甚为不服，竟直闯开封府欲找展昭对决。白玉堂为显其能，竟擅闯后宫，无意中发现太监

展昭奉命追查劫案，遇白玉堂挡，展昭与之周旋数招便快马而去，白玉堂一气之下，竟夜闯开封府盗走包拯官印留言展昭亲自去取。原以为只是场君子之争，谁知白玉堂竟以性命相搏，展昭有惊无险，以微之差胜出。白玉堂心高气傲，负气远走。展昭回府复命，并从找出官

陈琳为报白玉堂救命之恩，返京找包拯诉说情由，包拯则确定马贼劫道定有京城守门禁军做内应。此时出现一名专杀马贼的神秘侠客，包拯等人分析此人即锦毛鼠白玉堂。马贼为首的徐彪愤恨白玉堂坏其好事，设下陷阱欲取其性命，危急之际，展昭和四鼠赶到，连手将徐彪

阿娇拒见白玉堂，白玉堂竟直闯万花楼将她带走，万花楼掌柜和花魁班班主将此事告上开封府。包拯得知白玉堂又闯祸，虽未构成刑案，但为防患于未然，急召展昭找到白玉堂问明情由。白玉堂对阿娇痴心不改，质问阿娇不告而别，阿娇却冷然表示自己是名歌妓，两人之间

玉堂赶到带走阿娇，众人发现大将军姚维已死于阿娇的发簪之下，玉堂和阿娇都有嫌疑。包拯欲追查，阿娇竟自行投案。白玉堂亦随即赶来自首，坦承姚维是他所杀，与阿娇无涉。两人争相认罪，但真凶只有一个，包拯派公孙策到狱中打探虚实，自己则来到犯案现场模拟案

专门追缉重犯的赏金猎人艾虎年纪虽小，却武功高强，已抓到六十余名重犯，领得赏金无数。听说中牟县接连有孕妇惨遭杀害的命案，特地前去查探。中牟知县范桐无能怕事，不敢将案情上报开封府，反听从捕头彭力之言，私下以赏金五百两另聘艾虎缉凶，并找上当地首富

孔儒等人为防艾虎影响作案派出杀手欲将之杀害，展昭及时出手搭救，艾虎方知展昭身份并拜见包拯欲协助追查孕妇命案，包拯令艾虎一切均需听从安排方肯同意，艾虎只得遵命。包拯查出孕妇被杀一案疑与大善人孔儒有关，故意放出消息，并命艾虎假意离开中牟县，欲令

展昭看出艾虎其实为女扮男装，问其所以，艾虎说出一段凄然往事：原来艾虎本名艾玉荷，父亲艾政原为捕头，在母亲叶芳力劝下终辞去官职返回老家，谁知与艾政有宿怨的贼人童禄与黑妖狐智化在半路伏击，艾政当场惨死，母亲与姊玉蓉生死未卜，玉荷侥幸逃出，并得风

艾虎跟随包拯等人回开封府，实则是与师父风婆婆约好见面，风婆婆告知楚戈即吏部尚书冯浩的总管，当年艾政之死与冯浩有关，艾虎急欲找冯浩问个清楚。此时展昭已发现杀童禄之人并非艾虎，怀疑事有蹊跷。艾虎夜闯尚书府，逼问楚戈当年杀害父亲的真相，两人交手，

包拯查出原来楚戈和艾政都曾于江陵府当过捕头，而当时的知府就是冯浩，直觉此事牵连甚广，特意以追查刺客名义登府拜访冯浩。冯浩得知闯入府内的刺客即为艾虎，立刻撤回告诉，此举更令包拯起疑，但因查无实证，只好继续伺机而动。孰料艾虎着急要抓楚戈，竟在风

正当展昭意欲杀害楚戈以救包拯性命之际，艾虎受包拯感召，护送包拯回府，假包拯一见真包拯立即逃窜无踪，但艾虎已从其受伤的左腿认出他就是师父风婆婆。包拯搜集各方证据，查出当年艾政之死与其妻叶芳有莫大干系，遂要玉蓉将叶芳诓至彩锦坊，艾虎拿出自己的随

包拯确认艾政之死是冯浩为夺妻所设之计策，叶芳得知后痛不欲生，艾虎更难接受母亲改嫁冯浩，叶芳对自己委身事仇之举自责不已，更觉难以再面对两个女儿，终服毒而死，冯浩亦自戕身亡。包拯查明艾政冤死真相，只剩黑妖狐智化未曾到案，艾虎猜到风婆婆乃易容改扮

欧阳春与元贞两情相悦互许终身，孰料元贞被选为进贡宋国的特使，即为确保两国和而不战的人质，两人婚事难谐，欧阳春黯然离去。元贞带着汗血宝马进贡途中，突遭袭击被劫，包拯受命尽速破案，并暂时封锁消息。抓走元贞之人即靖边侯郭亮，当年与元昊交锋多次，两

欧阳春得知元贞下落不明，情急赶往马帮求助长老，找寻可能犯案的涂强，务求救出元贞。此时西夏派来女将军雷莎要保护特使元贞，雷莎抵达开封，却发现元贞先发未至，对元贞下落起疑。眼见两国之间战火一触即发，令包拯忧心不已。郭亮托词要留元贞喂养宝马，实则

在包拯抽丝剥茧下，查出当年劫法场的案件监斩官为郭亮，然而法场记录却疑点重重，加上郭亮当年主战，却被主和派夺去兵权，以及地缘关系等种种证据都显示郭亮涉案嫌疑颇重，包拯前往拜访郭亮，郭亮特意藏起宝马，与之周旋。郭亮向包拯引见李忠，展昭故意试探李