旺来是“长春戏班”后台的一个杂役，他一直暗恋着戏班里的“头牌”江心月，而武高强的江心月已与前吏部尚书安子健之子安平私订终身。由于江心月是戏子出身，安子健竭立反对这门亲事，遣家丁苦苦追赶出逃的安公子和江心月迫于无奈，江、安两人奋身跳入河中。从

招安公子为当朝附马其实是安子健串通太监张公公假传圣旨。这时，恰巧当朝天子微服出访此地，为寻找几年前在此地相遇的女子方蓉和她为自己生下的小太子。安公子得知真相毅然离开父亲，回到戏班里打杂。这下旺来倒成了安公子的师傅。当年皇上与方蓉姑娘就是在长

这时，在戏园行刺皇上的刺客莫非潜入宫中，欲绑架公主，此时公主却把心月当作旺来在房中叙谈。心月挺身救驾被莫非击伤。莫非得知安子健正在宫中，要心月答应自己只要在皇上面前揭穿假传圣旨一事，此后就不再行刺。原来多年前正是安子健诬陷莫非的父亲，至使他

戏班的大船离岸不久，忽遇水贼，旺来有幸逃脱，戏班上下都惨死在水贼刀事。旺来惦念着江心月的下落，到县衙鸣冤，怎想遇到的是个昏官，旺来当堂顶撞县官被轰出公堂。正当失魂落魄之际，旺来看见了被绑在募轿中的江心月。原来那所谓“水贼”其实都是安子健的手

旺来恰巧在街上遇到公主出行的队伍，旺来冒死拦住公主的轿子。这时，蒙面刺客莫非又将公主绑架。旺来戏莫非去找安子健算帐，也好救了江心月。莫非行刺安子健失败，决定带莫非来到安公子屋外，莫非发现屋内的安公子竟和自己生得一模一样。莫非心生疑惑，假称自

旺来扮作包公来与安子健、张公公作戏，唱的便是安子健杀害戏班，残害江心月的故事。安子健演着演着露出了马脚。在安家，心月见到安公子，要他念及戏班几十条冤死的人命，到皇帝面前作证，大义灭亲。安子健到底老奸巨猾，面对亲生儿子的指控神色不变，他承认关

莫非假称是安公子找到杀害戏班子水盗匪首，押他到京城自首。一洗江心月的冤屈。大理寺公堂之上，三个死囚作了伪证，正卿判将江、宋二人立斩，皇帝也无能为力。这时，张公公提醒今日是七月三十，乃地藏菩萨圣诞，依例不杀人，正卿方准过了今日立即问斩。莫非押

此时太子就在乐乐家中，由乐乐的爸爸马小辫抚养。公主把心月救出天牢，心月来到镇上，也来寻找太子。多年前安子健救过马小辫一命，因此马小辫一直对安老爷唯命是从，收养太子就是安子健一手安排的。这次安子健却要等轿子出镇就杀死马小辫父女俩灭口，而他还蒙

旺来在树林中搭救了乐乐父女，马小辫身负重伤，旺来带乐乐向岸上跑去，巧妙地引开安子健的手下，把安子健逼上船，这时太子也在船上。心月和莫非找到了奄奄一息的马小辫，他也把莫非当成了安公子。向他诉说了安公子的身世。当年安子健救了马小辫，派他潜入莫家

太子出现在眼前，皇帝喜出望外，问护送太子回宫的旺来有何要求，旺来说，只想为死去的戏班兄弟报仇，要亲自审问安子健。安子健彻底绝望，被打入死牢。莫非在安公子面前摘下了面具，将他二人的身世一一告之，安平得知自己是莫诠之子。安子健与自己有杀父之仇，

狱中的安子健派将军杀了马小辫将太子劫持。将军要挟皇上如果不马上放了安子健，就杀掉太子。心月和旺来在皇帝身旁劝说不能放人，但出于无奈皇帝仍将安子健释放。这时，莫非驾着马车赶到，要安子健赶快上车接他逃走。安子健误将他认作安平，中了莫非的圈套，莫

旺来一行来到应天府，四处打听公主下落，巧遇一方豪绅石不破，心月感觉这人似曾相识，尤其一双眼睛，让心月不寒而栗，石不破正到知府杨永发家了解当地少女失踪一案，名义上为百姓请愿，第二天，旺来一行来到知府衙门，杨永发错把莫非当作钦差，旺来将计就计，

公主不愿回宫，要看皇上信物，旺来拿出玉佩，被公主夺了过去，在客栈心月请来郎中为小霜治病，小霜趁机离开客栈去找石不破，警告他如果再暗中派人盯着自己，就取了他的狗命。随后小霜又回到客栈，原来她是装作有病来接近钦差，中天看到朱珠留下的信，说自己被

第二天，公主向中天辞行，中天不解其意，不破要朱珠姑娘坐府里的轿子送她回客栈。谁想，石不破让轿夫把轿抬到荒郊野外，公主下轿问他既知自己身份，还不快把自己抬回客栈。石不破露出狰狞面目，告诉公主这里天高皇帝远，想她插翅难飞。中天到客栈问石不破公主

小霜体中的“如意心”不仅是毒药，还是春药，石不破以为得到小霜已经是轻而易举，不想这小霜性情如此刚烈，告诉石不破一旦靠近自己便咬舌自尽。小霜为得解药将心月引来。但石不破反悔，并不给小霜解药，。中天救出公主，并将公主送往客栈。公主将玉佩归还给了

大家以调虎离山之计救出中天，石夫人因为被石不破打成重伤后咽了气。清早，旺来到约定地点与大家汇合，刚要离去，石不破带人杀来，中天答应回去但要放了大伙儿，公主也挺身而出，只需放过大家，旺来上前拼命，被石不破打伤。石不破带走了中天和公主，决定当夜

旺来向杨永发出示皇帝钦赐的玉佩，杨永发方知旺来才是真正的钦差大臣，石不破被缉拿归案，公堂上，石中天作为证人被传呼，他却谎称强掳女子都是自己主使，被和石不破关进同一监牢。大家一筹莫展，莫非说只有找到叶小霜来作证，旺来找来找去，最后在寺庙巧遇小

旺来是个弃儿，从小不知父母是谁，是被戏班抚养长大的。一天旺来梦见自己的母亲，决心回乡寻根，为了衣锦还乡，心月陪旺来去裁衣，师爷胡心汉已经布置了许多杀手，想给钦差来个下马威，幸得莫非赶到。石柱县令鱼化龙是石柱县一霸，因前任钦差拐走了他的小老婆

夜里，莫非心系心月，喝了许多酒，带着乐乐街上巧遇白发魔女柳如仙，如仙原本是莫非师妹，在两人成婚当夜，莫非发现对师妹并无爱意，悄然离去，如仙伤心欲狂，自尽未遂，从此行为乖张，专门拦截迎亲队伍，捉弄新人。含笑对教书先生照顾有加。为躲避如仙，莫非

心月和旺来救了含笑。县令假意帮旺来寻母，并设计冒充，均被心月识破。鱼登鳞对春颜念念不忘，登门骚扰，幸亏含笑及时赶到。鱼化龙对如仙心存邪念。春颜无法接受母亲以前做过妓女的事实，离家出走，含笑痛苦万分，杜青云百般安慰。