1949年冬，解放大军的隆隆炮声已逼近了大西南。中共川康特委遭到破坏，特委副书记钟曙光夫妇等被捕。国民党国防部保密局局长毛人凤飞抵成都，在伪四川省特委会向其几员心腹爱将——军统川康特区专员罗宗鼎、行动处副处长莫文彪、电讯组长侯君牧、成都警察

江仲琪被毛人凤软禁，紧接着，警卫团团长、川康特委军事组成员邵汝彬也被诱捕了。黎剑之眼见军事组已大部被敌人破坏，感觉形势开始恶化，遂急命江梦霞离开成都，与岑潇然汇合后前往解放军十八兵团汇报情况，请求援助。江梦霞在城门口被警察局认出身份并截住，

毛人凤主持秘密军事法庭，以“叛国罪”对江仲琪进行所谓审判，并把江家老小挟持到台湾，江威武不屈。毛自知国民党固守西南与解放军抗衡已来日无多，即对江动了杀机。是夜，毛人凤的心腹、国防部军统特派员陆清悄悄返回成都家中告别，并交给妻子文静一个特殊任

罗宗鼎为套出黎剑之口中的秘密，将他带到一个神秘的大夫那里，意欲注射使人丧失神志的mi药物。黎剑之在危急关头毅然咬断了自己的舌头。赵大潼和张敬率部先期直插成都，但为时已晚，毛人凤下令将金河街秘密监狱中的钟曙光夫妇等共产党人全部押赴成都十二桥刑

岑潇然将余家英秘捕，公安处二室主任张敬连夜审讯，从余口中，得知川康特委遭到军统破坏的部分真相。令人惊讶的是，除军事组外，邵汝彬并不明了特委的全部情况，出卖钟曙光夫妇等领导人的叛徒可能另有他人。刚转入公安战线的江梦霞骤遭丧父和黎剑之失踪的打击

郭自凯将军将去南京军事学院任职，临行宴请岑潇然，并将自己的侄女、华西医大学生白燕托付其照拂。解放前就追求着岑潇然的白燕仍然热情似火，但岑一直对她的感情婉言拒绝。公安处的政训班正式开学，原警察局长范国璋因表现突出被选为学习组长。岑潇然将余家英

公安处电讯部门追踪到了龙台寺暴乱之前曾出现的神秘电台信号，由此，隐藏在文静家的侯君牧渐渐露出水面。侯君牧与文静在朝夕相处之际，慢慢地生情，文静不久即怀有身孕。却不知这种不见天日的生涯转瞬即逝。岑潇然向张敬汇报白燕对自己的追求，感觉不知如何应

川西，一个名叫谢云山的老实憨厚的破产小商贩，带着妻子桂花和年幼的儿子，回到了解放没多久的农村。他们是为了躲避兵连祸结的战乱，来傍依桂花的娘家舅舅杨大脚的。孤寂了半辈子的杨老人欣喜若狂，但他却不知道，“外甥女婿”谢云山不是别人，就是被解放军追

江梦霞负责的莫文彪去向有了端倪，但在她是否能负责本案追查的问题上，岑潇然和王锐又起了冲突。公安处仍然将莫案交给了江梦霞，于是，根据莫文彪从前相好的情况而渐渐显露出来的线索，江梦霞和战友将搜索的目光转向了川西。岑潇然陪柳漪雯和玉珍一起，带着柳

陆清对侯君牧的电台行动不力大加指责，侯君牧深感公安处追查日紧，有苦难言。柳漪雯夜访张敬办公室，往事历历，欲语还休。并未随着时光的消逝而消逝的感情，很自然地随着交谈的深入而减少了隔阂，但柳漪雯最终却抽身离去，令张敬痛苦而不解……

试图避重就轻、逃避罪责的侯君牧在张敬面前败下阵来，交代了潜伏敌台的数量和位置，并将陆清空投潜入成都一事详尽说出，以求立功赎罪。黎剑之在央金的细心照顾下逐渐康复。江梦霞和战友小杨来到川北县，详细了解当地公安局关于前一阵突然在当地落脚投奔的谢云

急于戴罪立功的侯君牧求见张敬，提出亲自前往川西藏区劝降罗宗鼎。张敬和柳漪雯等商议后决定一试，并不寄全部希望于侯，但可派部队在侯君牧之后跟进，见机行事。江梦霞在川北县与群众广泛接触，谢云山夫妇的各种疑点渐渐显露。江决定想办法获得谢云山的相片，

为接近郎济世的诊所，岑潇然与白燕接触。白燕误认岑心思改变，一时忘情，但仍然为岑所拒绝。白燕心知岑自始至终情系江梦霞，黯然神伤。白燕回到郎济世诊所，遭郎济世和哑巴主仆威逼，深感前途无望。侯君牧至川西羌寨劝降，被罗宗鼎所杀。随后跟进的解放军部队

江梦霞几经周折终于拍到了谢云山的照片。王锐率部进行例行检查，到范国璋家时，小桃红惟恐陆清暴露，以色相相诱，王锐拂袖而去。黎剑之接受组织审查，拒不承认自己已经背叛，咬破手指、以鲜血和着泪水写下“永不叛党”四字，令赵大潼和张敬均为之动容……

川北，莫文彪预感自己的真实身份将要暴露，借着赶场之机与潜伏的特务接头，安排出逃。江梦霞带着莫的照片回到成都，却被告知黎剑之已归来，但身份不明。江梦霞只能表明与黎划清界限，而后获准，以辨认莫文彪照片之事前去相见。旧时的情人再见时，也不复当年的

岑潇然向张敬汇报自己与白燕的交往，张敬告知白燕生身父母的国民党背景以及她与郎济世诊所的复杂牵扯，并询问岑潇然是否愿意利用与白燕的特殊关系深入侦察这个神秘诊所的虚实。张敬坦言接受这样的任务必须忍受很多委屈甚至别人的白眼，岑潇然慨然接受。莫文彪

被哑巴车夫以郎济世有事相询为名、从剧场接走的白燕，当夜被哑巴所杀，沉尸城边街鸡鸭巷13号后院的一口井中。事发后，岑潇然作为是夜与其在一起的人，成为头号嫌疑犯。被停职审查。张敬向王锐提出岑潇然不是凶手的四点证据，让王锐、朱铁柱去抓紧调查。黎剑

王锐在审查岑潇然时过于主观臆断，结果两人之间由来以久的矛盾总爆发，险些动手冲突，被张敬喝住。王锐似有所悟，重新定下侦察方案。刘妈悄悄来到郎济世的诊所与郎幽会，原来郎就是“天狼”。两个同为军统高级特工的老相好约定大事一成、就一起出走国外。江梦

深夜，岑潇然被赵大潼和张敬秘密召见，通知他的杀人嫌疑已被解除。但为斗争需要，必须继续保守这个秘密，把戏演下去。岑潇然再度接受了这一使命。第二天，张敬代表成都市军管会公安处宣布，将岑潇然开除出公安队伍。众人哗然。江梦霞为恋人和表哥先后出事，怅

深山古寺，经过了许久艰苦的追查，江梦霞终于率领公安处战士一举将莫文彪擒获。王锐终于查清哑巴车夫杀害白燕的真相，并率众再次搜查小桃红的寓所，发现了陆清逗留的痕迹。公安处政训班，范国璋暗地里照陆清的布置策动反水……